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国泰宏观展望中央经济工作会议

发布时间:2021-01-08 03:57:07 阅读: 来源:牵引车厂家

中央经济工作会议于 12 月 9-11 日召开,部署 15 年改革发展任务。目标设定预计 GDP 为 7%左右, CPI 为 3%, M2 为 12.5%,赤字率 2.6% (指标暂不公布,15 年两会时上人大)。宏观调控定调实施积极财政政策和稳健货币政策,加码基建投资(增速 20%左右),以对冲地产投资增速的下滑(预计 7%左右),稳健货币政策执行上中性偏松,用降息降准常规操作替代定向宽松工具。

根据中央定调,15 年是三个?之年?:?"十二五"规划的收官之年?、 ?全面深化改革的关键之年?、全面推进依法治国的开局之年。

推进?一带一路?、京津冀协同发展、长江经济带建设。推进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展,逐步增强战略性新兴产业和服务业的支撑作用。

这轮股市牛市为加快推进注册制改革、资产证券化化解银行不良率、利率市场化、资本账户开放等提供了难得的历史机遇。

留意监管层对股市洒水降温、降杠杆的态度和措施。监管层希望牛市继续,但希望快牛切换至慢牛长牛,牛市半山腰推注册制是最佳剧本(你们等等我呀!),降温措施有窗口指导、舆论警示、调查两融杠杆,可能会影响市场情绪,增加市场波动。

改革牛大牛市正处于第二波,风格切换十分明显。第一波是2000-2500 点炒分母; 第二波是 2500 点以后, 牛市共识形成炒牛市领跑者非银,炒分子可能触底的银行等,分母继续炒;第三波炒什么?15 年不太可能有单边债市行情,因此险资将加仓权益资产,考虑到保险公司稳健的投资风格,加之监管层降温两融杠杆,因此有稳定分红的价值股和大盘蓝筹将获得险资青睐。改革和?十三五?规划将成为重要风口。

(责任编辑:HN666)

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