国泰新能源政策框架明朗把握技术方向
发布时间：2021-01-08 03:46:37
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来源：牵引车厂家
复苏趋势的重要性高于业绩。双反谈判达成，日本市场量大价优，国内市场启动，价格止跌企稳，企业介入下游稳定经营，等等。业绩好转趋势确定、程度有限。
国八条指明趋势，资金、政绩、信贷、并网四方面提供保证：
1、内需35GW，分布式大发展。(阳光电源(300274)、航天机电(600151)、中利科技(002309)、东方日升(300118))2、设立技术门槛。(中环股份(002129)、隆基股份(601012)、新大新材(300080)、特变电工(600089))后续配套细则和执行效果预期乐观。利好事件和政策仍将不断，分布式执行过程会遇到困难，但最终结果预期乐观。
动力和储能市场潜力巨大，短期可望而不可及。电动汽车和电网储能的“性价比”短期内难达临界值，暂时看不到市场的全面启动。
信心的提升带来主题的反复炒作：
1、市场：Tesla/BYD创造标杆效应，引导市场信心；2、研发进展提升动力电池的性能改进预期；3、新能源汽车补贴政策将获延续，储能支持力度可能增强。
标的较分散，概念性居多。基于技术路线看好亿纬锂能(300014)、南都电源(300068)。（国泰君安）
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