国泰房地产利率市场化不构成特别风险

贷款利率放开影响供给结构，龙头开发商资金成本倾向不变、部分中小开发商资金成本更容易上升。

对行业影响：（1）12-13年快速扩张、但周转较慢、公司开发周期与行业同步的区域性中小开发商对利率上升敏感性更高，容易暴露风险，具有现金和管理优势的龙头公司并购机会大增。（2）市场份额集中速度加快，高周转商业模式的龙头公司成长性将更优于行业。

供给的加速和需求的放缓将改善行业的供求关系，将降低房价上涨压力，从而降低政策压力。强化6月26日《谨慎转乐观》逻辑和观点：由谨慎转全面看多，底部位置，下半年看30%以上空间。至今板块涨幅14%，主流个股平均22%（最高30%左右）。

目前价位和时间对下半年继续看多，中间或有震荡，但趋势不变。招商地产(000024)、荣盛发展(002146)、保利地产(600048)、金地集团(600383)、苏宁环球(000718)、冠城大通(600067)、阳光城(000671)、中南建设(000961)、华侨城等坚持走全国性高周转龙头将最受益。（国泰君安）

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